国资云（国资云概念龙头股）

本篇文章给大家谈谈国资云，国资概念股以及国资云概念龙头股对应的云国知识点，希望对各位有所帮助，国资概念股不要忘了收藏本站喔。云国

“国资云”或带来新一轮IT建设，一文梳理受益的国资概念股三大方向

一、“国资云”或带来新一轮IT建设，云国一文梳理受益的国资概念股三大方向！

近期多地国资委响应国家号召进行国资云建设，云国统筹所辖国企的国资概念股业务云化。如天津市要求国企不再使用第三方云服务，云国2022年9月30日前全部迁移至国资云平台；四川省国资委4月28日发布四川国资云，国资概念股面向省内国企提供专属云平台，云国一期平台采购金额1649万元；重庆8月24日公布国资云二期平台中标金额为1425万元。国资概念股

1）各地国资委开展“国资云”建设的影响

各地国资委开展国资云建设的驱动力包括两块：

①IT集约化： 过去数年，政府相关部门一直强调IT的集约化建设；

②数据安全： 根据第一 财经 ，阿里云未经用户同意擅自泄露相关数据。

基于以上，天风证券认为影响在于三点：

①直接影响：国资云预计规模约百亿，乐观展望或不止于laaS

目前各地国资云均有所动作(浙江、天津、四川、重庆、深圳、苏州和黑龙江等)，值得强调的是多个国资云平台采用完全国产化的信创服务器，打造全国产化行业云平台，有望加速信创市场放量。

乐观来看建设范围不仅是laas，亦有望包括部分Saas和云迁移，如天津市。根据测算，预计国资云IaaS层面新增采购规模约74亿元，进一步考虑SaaS层面办公软件的潜在需求，带来的市场机会可达百亿。

②间接影响之一：大厂份额溢出，部分厂商有望受益私有云大盘和份额双升

国资云立足于服务国资系统内部企业的数字化、信息化建设，积极整合现有的数据中心资源，本质是混合云平台，且以私有云为主。

从数据安全角度，互联网大厂现阶段存在一定不足，如上述提到的阿里云泄露数据事件。故而以安全的名义:

a、私有云大盘提升： 预计IT市场结构有望变化，私有云份额有望呈现更快的提升；

b、私有云份额变化： 部分忏背景厂商如深信服、青云有望享受大厂在私有云份额的溢出。

③间接影响之二：国资云建设大背景在于数据安全，产业密集落地

在国家高度重视数据安全的背景下，国资云是自上而下保障数据安全的一记重拳。未来围绕国资云，将延伸出数据安全保障和数据要素市场化两大中心战略，数据安全厂商有望从数据安全技术支持、数据安全服务、数据交易三方面深度参与。

3）三大方向有望受益

第一、数据安全重要性再次提升，安全厂商有望受益

《数据安全法》将在9月实施，数据安全重要性不断提升。此次国资云的推出，就属于数据安全的具体保障措施。未来数据安全的具体措施有望不断出台，给安全厂商带来增量。

第二、云厂商格局可能迎来变动，安全性、私有云成为关键词

国资云地方统一采购代替分别采购，预计带来云厂商新的变动和竞争；同时，采购预计将更看重安全、过往信用记录等，而目预计大多数或全部都将是私有云，利好安全性高的私有云厂商。

第三、新一轮信创建设

过去信创的主要内容是IT基础设施，包括芯片、操作系统、中间件等，此次国资云建设的提出说明政府已经将云的重要性进行提升，云以及相关产品的采购将带来新的增量。

此外，国泰君安证券也分析指出，具备国资背景的IDC厂商也潜在受益。

二、异质结电池领域或将大幅拉动铟需求，铟价进入上行周期！

铟属于稀散金属，熔点156.61 C，沸点2080 C，具有质软、延展性好、强光投性和导电性等特点。铟的可塑性强，有延展性，可压成极薄的金属片。铟可以与许多金属形成合金，制成化合物半导体、光电子材料、特殊合金、新型功能材料以及有机金属化合物等，对应下游是半导体、焊料、整流器、热电偶。

1）铟储量：全球铟资源量估计至少35.6万吨

截止2017年，根据全球已知的1512处含铟矿床估计，全球铟资源量至少35.6万吨，其中已经公布资源量数据的101处矿床铟金属资源量合计约7.6万吨。中国、玻利维亚和俄罗斯是全球铟矿资源最为丰富的国家，以上三国铟矿资源量合计约占全球总量的60%，其中中国占比26%。

2）铟产量：2019年全球原生铟产量760吨，主要分布在中国和韩国

铟的供给包括原生铟和再生铟2部分。

从产能来看： 根据USGS2017年的数据，可统计的企业产能为1400吨，目前中国总产能为887吨(全球占比63%)。

从产量来看： 根据USGS数据全球原生铟产量基本维持在700吨以上，根据SMM数据再生铟产量在1000吨左右。2019年全球原生铟产量为760吨，其中中国产量300吨(全球占比39%)；韩国产量为240吨(全球占比31%)。再生铟产量预计与过去相比变化不大，预计2018-2021年再生铟产量分别是1000、1000、900、945吨。

3）铟需求：异质结电池或拉动铟需求快速增长

异质结电池成本不断逼近PERC电池，未来潜力巨大。目前采用MBB技术的异质结电池成本预计在1.79元/瓦，采用SWCT技术的异质结电池成本预计在1.69元/瓦，接近PERC电池的1.66元/瓦。得益于技术进步和规模化生产，预计异质结电池的成本不断降低，未来或将实现大规模应用。

4）铟价格:铟价或进入上行周期

从需求来看，如果异质结电池技术一旦成熟，铟的需求大幅提升，预计2020-2021年异质结电池铟需求量为18和45吨，预计2020年-2021年铟总需求量是1540和1709吨；从供给来看，铟主要伴生于锌矿，供给相对刚性，预计2020年-2021年供给分别是1599、1679吨，2021年或出现铟出现供给缺口，短缺30吨，铟价有望迎来上行周期。

三、通达系全部上调派费，快递行业价格回暖确定！

1）通达系快递企业上调派费，落实快递员权益保障，同时行业揽件价格有望同步回暖

三通一达及百世均宣布自9月1日起全网末端派费每票上涨0.1元，安信证券认为本次派费上涨利好行业发展，其影响有三：

②由于通达系的加盟制架构和结算政策，派费由总部代收代付和调节支付，则派费的上涨有望传导至终端揽件价格，同时行业旺季将至，提价压力较小；

3）快递派费上涨利好行业终端价格，估值回调具备吸引力，继续看好快递龙头。

短期看： 各快递企业上调派费利好行业价格改善，考虑到快递企业在规模效应带动下单票成本仍有改善空间，我们预计2021H2快递企业盈利有望明显改善，而当前时点，我们认为快递板块估值已基本反映前期市场对价格战的悲观预期；

中长期看： 线上渗透率持续提升背景下，快递行业需求增长确定性较强，新兴电商平台崛起后，快递企业客户更加多元化；供给端新入局的加入，我们认为将加速头部企业的分化，同时，在强规模效应+网络效应下，快递行业进入门槛大幅提升，格局稳定后，行业龙头将充分受益份额与盈利提升。

1）悄然上涨的小金属

锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过60%；镁、钴涨幅超过30%；钨、钒、锗涨幅超过20%；钛和铟分别上涨19%和12%。

2）锆、锦、钼、镁相关公司股价可能滞涨

有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润。

按此推断，有色金属利润的增幅应高于产品价格的涨幅，假设市场环境不发生大的变化，股价涨幅理应高于产品价格涨幅。小金属品种中，锆、钼、锑、镁几种小金属的相关公司涨幅等于或低于产品价格涨幅，因此股价或存在滞涨可能。

3）国产锆英砂价格出现大幅上涨

锆主要用于陶瓷具有较强的房地产后周期属性，21年有望成为国内房地产的竣工高峰，在需求带动下，国产锆英砂年初至今上涨91.33%，氧化锆上涨74.19%。锆的潜力应用在于核电锆管，国内核电再次重启可能再次带来海绵锆的需求增长。锆相关公司：东方锆业(年初至8月23日涨幅57.89%,下同)，三祥新材(35%)。

4）锑价有望继续维持高位

锑的主要下游为阻燃剂，广泛用于塑料制品中，随着全球经济恢复，锑的需求有望继续回升；锑的供应则主要集中于国内，近年来没有新的锑矿出产。供需格局逆转带来锑精矿价格年初至今上涨69.84%。锑相关企业：ST华钰(12,7%)。

5）钼价有望继续上涨

钼主要用于普钢添加剂和不锈钢中，国内普钢产量有望继续保持平稳，不锈钢产量有望继续增加；钼精矿价格年初至今上涨62.58%。钼靶材广泛应用于屏幕制造中，可能带来高端钼材料的放量。相关企业：金钼股份(324%)。

6）镁价不断上涨

镁主要下游为合金，广泛应用于 汽车 、航空航天、电子制品等领域；年初至今镁价上涨44.19%。 汽车 用镁合金正处于放量期，有望成为镁合金未来最重要的需求增长领域。镁相关企业：云海金属(9.1%)。

风险提示：股市有风险，入市需谨慎

国资云是什么意思？

国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营，推动国企加快数字化转型的数据安全基础设施云平台。本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业。

2022年9月30日之前，天津市各企业已经部署在第三方公有云平台的信息系统，租约到期日起2个月内全部迁移至国资云，原则上最迟应于2022年9月30日前全部迁移至国资云。

多地政府上马国资云项目 360赋能政企单位建设“安全大脑”。

伴随官方对数据安全的日益重视，网上流传的一张来自天津国资委的“红头文件”，再度引来舆论发酵，话题主角指向了“国资云”这一特殊产业。

据梳理，近段时间以来，我国多地政府均已将国资云建设提上日程，市场分析也纷纷看好“国资云”释放的政策信号。其中，面向政企单位的云安全服务商或直接受益。

作为深耕行业十六年的网安龙头，三六零（股票代码：601360.SH，以下简称360）在这一轮产业政策调整中体现了独特的业务优势。

据悉，360通过将自身的安全能力基础设施化、XaaS服务化，现已沉淀成一套以安全大脑为核心的新一代安全能力框架。

在国资云的安全需求下，该框架不仅可以应用复制到各政企单位，还可以帮助其建立运营体系，服务赋能下属单位，为应对政府、行业的数字化转型和大安全挑战提供解决思路。

关于国资云看法

那么这个题材如何呢？我们不妨一起来看一看

（一）从行业趋势看，企业上云是必然选择

国外最大的云是亚马逊，客观的说，企业 行业单位上云是必然的，不管是从成本运营还是性能安全或是发展趋势看，不上云反而会落后

中国最大的云是阿里云，当然还有华为云 腾讯云 天翼云等主流运营商，国资云最大的其实中国电信天翼云，在行业也有一定影响力

（二）这一次布局“国资云”可能不一般

我们知道，中国越来越重视网络安全 数据安全，特别是滴滴事件出来后，那么如何重视呢？

一个关键举措就是核心的企业数据一定要绝对安全，特别是国家级别的数据安全，那么上云就是一个必然的选择，而这次国资委牵头，从央企开始，到地方国企，应该是，一场上云大运动开始了

（三）行业容量足够大

光国资企业上云，容量都非同一般，未来可能还会进一步加强和发展

很多私有云可能面临短期阵痛，国家有意归拢和规范该产业，后期甚至不排除组建国家级队伍，拭目以待

（四）这个题材可大可小，但我建议高度重视

原因如下

1、板块有先锋，卫士通率先跑出来

2、这个板块前期其实并不算活跃，虽然概念提了很多次，但历来持续性一般，因此位置也不高

3、有望在9月初获得资金青睐

……概念股其实周五盘面已经给出走势了，主要是国资背景的云计算 网络安全类型的个股

总之，一切围绕市场走势边走边看，这样更加客观真实，至少我本人会高度重视这个板块！

国资云和国资改革是一个概念吗

不一样。国资改革和国资改革的区别，国资管理体制改革强调的是国有资产资本化、国有资本的保值增值以及国资的战略掌控力、社会公益保障性等，而国资改革的目标是完善现代企业制度，参与市场化竞争、提高效率、激发活力。国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营，通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座，并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台，推动国资企业加快数字化转型。

国资云概念股是什么意思

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国资云是指在据传在月底前,所有公有云平台的数据都需要把数据搬迁到国资云上面。有分析指出,国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。

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另外,头部央企国企有望优先采用国资云式SaaS部署确保核心数据的安全性,私有云解决方案强,前期具有大客户优势显著的企业有望核心受益。 据了解,国资云概念股有:华宇软件(股票代码:300271)、泛微网络(股票代码:603039)、致远互联(股票代码:688369)、金山办公(股票代码:688111)、用友网络(股票代码:600588)、宝信软件(股票代码:600845)、中控技术(股票代码:688777)等。

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